造船三大指標全面增長，船舶涂料需求強勁！
發(fā)布日期：2023-02-09 瀏覽次數(shù)：1556
前言
當下世界造船業(yè)已經(jīng)基本被中國、日本、韓國三國壟斷。世界三大造船指標中，中日韓三國合計占比超過95%。
隨著多年發(fā)展，中國造船產(chǎn)業(yè)形成了渤海區(qū)、珠三角和長三角的產(chǎn)業(yè)布局。
1、造船三大指標全面增長
過去的2021年，我國三大造船指標繼續(xù)保持全球領先。新接訂單量增幅高于全球20個百分點以上。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長4.1、5.0和2.9個百分點。
2021年全國造船完工3970.3萬載重噸，同比增長3.0%。承接新船訂單6706.8萬載重噸，同比增長131.8%。截至2021年12月底，手持船舶訂單9583.9萬載重噸，比2020年底手持訂單量增長34.8%。
2021年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1093家，實現(xiàn)主營業(yè)務收入4252.2億元，同比增長9.6%，實現(xiàn)利潤總額73.5億元，同比增長56.4%。
造船企業(yè)主要是以中國船舶集團有限公司為代表的大型國有企業(yè)，旗下?lián)碛斜姸嘀袊齑歉善髽I(yè)，主要分布在東南沿海地區(qū)。
在修船市場方面，根據(jù)克拉克森發(fā)布的“2020年全球修船廠業(yè)務排行榜”，船舶維修翻新活動量排名前10的修船廠中有9家中國企業(yè)，其中浙江省舟山市就有四家修船公司入榜，分別是舟山鑫亞船舶修造有限公司、舟山中遠海運重工、舟山龍山船廠有限公司、太平洋海洋工程(舟山)有限公司。
漁船方面，據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，我國現(xiàn)有小于500馬力的漁船約30萬條，正在發(fā)展大于3000 t的遠洋漁船。
行業(yè)主要上市企業(yè)：中國重工(601989)、中國船舶(600150)、中國動力(600482)、中船防務(600685)、中船科技(600072)、海蘭信(300065)、天海防務(300008)、國瑞科技(300600)、江龍船艇(300589)。
2、船舶涂料市場需求顯著增加
船舶涂料是船舶工業(yè)重要的原材料，其成本占整船成本的比例一般在5%～20%。
從船舶涂料品種來看，防污涂料市場占比較大，其規(guī)模到2027年預計達到25億美元。
從船舶涂料應用來看，主要應用于集裝箱船、散裝貨船、油輪、客船、常規(guī)貨船等，對船舶殼體及部件表面起到防護和裝飾作用，提高其耐磨性、防腐蝕性，延長船舶服役壽命。
作為造船產(chǎn)業(yè)的上游配套產(chǎn)業(yè)，我國船舶涂料發(fā)展是伴隨著中國造船工業(yè)興起的。船舶涂料市場的發(fā)展伴隨著船舶制造業(yè)的發(fā)展有了較大的提升，大量的國內(nèi)船舶涂料生產(chǎn)企業(yè)和外資企業(yè)落戶長三角、珠三角地區(qū)。
目前國內(nèi)的船舶涂料生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、上海、山東、廣東等東部沿海地區(qū)，行業(yè)企業(yè)均超過100家。
2020年的數(shù)據(jù)顯示全國船舶涂料產(chǎn)量為90萬噸，占全國工業(yè)防護涂料總產(chǎn)量的4.95%，占全國涂料行業(yè)整體產(chǎn)量的2.56%。
根據(jù)船舶涂料的應用領域，主要可分為新造船市場和船舶維修市場。目前，國內(nèi)各大船廠新造船船舶涂料的市場規(guī)模約70億元，占整個船舶涂料市場78%；船舶維修涂料市場規(guī)模近20億元，占整個船舶涂料市場22%。整體反映出新造船市場對船舶涂料行業(yè)發(fā)展的起到主要作用。
從全球各大船舶涂料企業(yè)銷售收入來看，2021年挪威佐敦以6.420億美元銷售收入位居全球船舶涂料行業(yè)排名榜首，日本中涂化工以6.225億美元銷售收入排名第二，荷蘭阿克蘇諾貝爾則以5.300億美元銷售收入位居第三。這三大品牌累計銷售收入17.945億美元，占全球船舶涂料市場份額35.7%。此外，丹麥海虹老人、美國龐貝捷、韓國金剛化工、日本立邦涂料、美國宣偉、日本關西涂料、美國立帕麥分別位居第4～10位，銷售收入分別為5.080億美元、4.800億美元、3.000億美元、2.800億美元、1.200億美元、1.100億美元和1.000億美元。
漁船涂料方面，我國漁船涂料的總量約3萬噸/年，使用有效期小船為1～1.5年，遠洋船為3～5年，漁船涂料由農(nóng)業(yè)部漁政局監(jiān)管，由于漁船涂料屬于性價比要求極高的市場，且競爭慘烈，跨國公司暫未進入，主要由沿海的國內(nèi)涂料企業(yè)如上海開林、浙江魚童、飛輪造漆、飛鯨新材料等數(shù)十家公司占據(jù)。
船艦涂料方面，艦船涂料是為軍工配套的特種涂料中用量最大、品種最多的領域，同樣包括新造艦船和維修兩大產(chǎn)品系列。從使用量來看，維修用船艦涂料遠大于新造船，但后者對高性能新產(chǎn)品要求更高。艦船涂料的市場容量約6000～8000噸/年，并呈上升趨勢，未來十年將是艦船和艦船涂料發(fā)展的黃金時期。
游艇涂料方面，游艇涂料對裝飾和保護性能要求很高。由于游艇大多數(shù)時間停靠港灣，因此對船底防污涂料的環(huán)保和安全性要求更高。目前國際油漆和佐敦等跨國公司有產(chǎn)品系列供應市場，國內(nèi)企業(yè)尚未涉足此市場。
3、船舶涂料發(fā)展趨勢
3.1 市場方面
中國的修、造船處于世界領先地位，這也直接啟動了中國本土航運企業(yè)“十四五”期間雄心勃勃的擴張和結(jié)構(gòu)更新計劃。相信在接下來的“十四五”階段，中國的船舶制造、船舶維修行業(yè)會將繼續(xù)保持領先，中國本土船廠在設計和制造方面明顯的技術進步及成本優(yōu)勢，也將帶動造船和修船進一步向中國轉(zhuǎn)移。
并且各相關企業(yè)會抓住中國在控制新冠肺炎疫情方面領先的優(yōu)勢和經(jīng)驗，充分理解和利用環(huán)保、安全和健康相關的法規(guī)和標準，且受中國在全球氣候大會的承諾（2030年碳排放達峰，2060年實現(xiàn)碳中和的目標）影響，新造船將更注重節(jié)能、環(huán)境友好型產(chǎn)品的使用，由此對船舶涂料的需求不僅是整體規(guī)模的需求增長，而且也是對船舶涂料技術先進性，特別是高性能防污涂料需求的顯著增加。
隨著全球經(jīng)濟逐漸從新冠疫情中恢復，造船市場逐漸復蘇，預計全球船舶涂料市場仍有進一步發(fā)展的空間。根據(jù)中國涂界網(wǎng)資料，預計未來幾年的全球船舶涂料市場規(guī)模復合增長率約5.6%，據(jù)此初步測算到2026年全球船舶涂料市場規(guī)模約55億美元。
3.2 技術方面
雖然，中國防污涂料70%以上市場被宣偉、佐敦、關西、海虹老人、阿克蘇諾貝爾、日本立邦船艦涂料等巨頭壟斷，但是國內(nèi)像青島海化院、中海油常州涂料院、華南理工大學等一大批企業(yè)和科研機構(gòu)做了大量科研攻關工作。
青島海化院桂泰江總工帶領團隊成功開發(fā)出長效環(huán)保型自拋光防污涂料，使得我國終于獲得了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代高性能環(huán)保型防污涂料；青島海化院研發(fā)的“抗空蝕防污涂料”也已經(jīng)成功應用于螺旋槳，既可以消解氣泡破裂釋放的壓力，又可以防止海生物污損；華南理工大學張廣照教授課題組開發(fā)的主鏈降解自拋光防污涂料，在國際上屬首創(chuàng)，向防污涂料國產(chǎn)化邁出第一步；浙江飛鯨漆業(yè)也開發(fā)出了新型船艦涂料。
目前的船舶涂料還是以溶劑型涂料為主的，此外高固體分涂料、水性涂料也會逐漸增多，從而達到環(huán)保安全健康等法規(guī)要求。
中涂協(xié)提出的中國涂料行業(yè)“十四五”發(fā)展趨勢及關鍵技術中，對船舶涂料未來關鍵技術與產(chǎn)品也做了說明，包括低摩擦、低銅、無銅自拋光防污涂料，污損釋放型防污涂料，低毒/無毒的新型防污涂料；高性能、高固體分、無溶劑、純環(huán)氧船用通用底漆，滿足高溫高濕高鹽強紫外輻射的南海腐蝕環(huán)境低溫、冰層撞擊、冰雪覆蓋的極地腐蝕環(huán)境的多功能防銹涂料；新型水性涂料在船舶工業(yè)的應用等。
從船體其他的應用場景來看，船殼涂料將向多功能方向發(fā)展。包括熱反射船殼漆的出現(xiàn)，尤其在南海地區(qū)，使用我國八五攻關成果的熱反射涂料可明顯降低船艙的溫度 5 ℃～7 ℃(國外可達20 ℃)，還包括能夠使銹蝕轉(zhuǎn)化為無色的自清潔船殼漆也將成為另一種功能性船殼涂料新品種。生活艙涂料將向水性化方向發(fā)展；甲板涂料向長效以及高彈性、耐磨防滑、輕質(zhì)、抗沖擊等多功能方向發(fā)展。
當下世界造船業(yè)已經(jīng)基本被中國、日本、韓國三國壟斷。世界三大造船指標中，中日韓三國合計占比超過95%。
隨著多年發(fā)展，中國造船產(chǎn)業(yè)形成了渤海區(qū)、珠三角和長三角的產(chǎn)業(yè)布局。
1、造船三大指標全面增長
過去的2021年，我國三大造船指標繼續(xù)保持全球領先。新接訂單量增幅高于全球20個百分點以上。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長4.1、5.0和2.9個百分點。
2021年全國造船完工3970.3萬載重噸，同比增長3.0%。承接新船訂單6706.8萬載重噸，同比增長131.8%。截至2021年12月底，手持船舶訂單9583.9萬載重噸，比2020年底手持訂單量增長34.8%。
2021年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1093家，實現(xiàn)主營業(yè)務收入4252.2億元，同比增長9.6%，實現(xiàn)利潤總額73.5億元，同比增長56.4%。
造船企業(yè)主要是以中國船舶集團有限公司為代表的大型國有企業(yè)，旗下?lián)碛斜姸嘀袊齑歉善髽I(yè)，主要分布在東南沿海地區(qū)。
在修船市場方面，根據(jù)克拉克森發(fā)布的“2020年全球修船廠業(yè)務排行榜”，船舶維修翻新活動量排名前10的修船廠中有9家中國企業(yè)，其中浙江省舟山市就有四家修船公司入榜，分別是舟山鑫亞船舶修造有限公司、舟山中遠海運重工、舟山龍山船廠有限公司、太平洋海洋工程(舟山)有限公司。
漁船方面，據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，我國現(xiàn)有小于500馬力的漁船約30萬條，正在發(fā)展大于3000 t的遠洋漁船。
行業(yè)主要上市企業(yè)：中國重工(601989)、中國船舶(600150)、中國動力(600482)、中船防務(600685)、中船科技(600072)、海蘭信(300065)、天海防務(300008)、國瑞科技(300600)、江龍船艇(300589)。
2、船舶涂料市場需求顯著增加
船舶涂料是船舶工業(yè)重要的原材料，其成本占整船成本的比例一般在5%～20%。
從船舶涂料品種來看，防污涂料市場占比較大，其規(guī)模到2027年預計達到25億美元。
從船舶涂料應用來看，主要應用于集裝箱船、散裝貨船、油輪、客船、常規(guī)貨船等，對船舶殼體及部件表面起到防護和裝飾作用，提高其耐磨性、防腐蝕性，延長船舶服役壽命。
作為造船產(chǎn)業(yè)的上游配套產(chǎn)業(yè)，我國船舶涂料發(fā)展是伴隨著中國造船工業(yè)興起的。船舶涂料市場的發(fā)展伴隨著船舶制造業(yè)的發(fā)展有了較大的提升，大量的國內(nèi)船舶涂料生產(chǎn)企業(yè)和外資企業(yè)落戶長三角、珠三角地區(qū)。
目前國內(nèi)的船舶涂料生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、上海、山東、廣東等東部沿海地區(qū)，行業(yè)企業(yè)均超過100家。
2020年的數(shù)據(jù)顯示全國船舶涂料產(chǎn)量為90萬噸，占全國工業(yè)防護涂料總產(chǎn)量的4.95%，占全國涂料行業(yè)整體產(chǎn)量的2.56%。
根據(jù)船舶涂料的應用領域，主要可分為新造船市場和船舶維修市場。目前，國內(nèi)各大船廠新造船船舶涂料的市場規(guī)模約70億元，占整個船舶涂料市場78%；船舶維修涂料市場規(guī)模近20億元，占整個船舶涂料市場22%。整體反映出新造船市場對船舶涂料行業(yè)發(fā)展的起到主要作用。
從全球各大船舶涂料企業(yè)銷售收入來看，2021年挪威佐敦以6.420億美元銷售收入位居全球船舶涂料行業(yè)排名榜首，日本中涂化工以6.225億美元銷售收入排名第二，荷蘭阿克蘇諾貝爾則以5.300億美元銷售收入位居第三。這三大品牌累計銷售收入17.945億美元，占全球船舶涂料市場份額35.7%。此外，丹麥海虹老人、美國龐貝捷、韓國金剛化工、日本立邦涂料、美國宣偉、日本關西涂料、美國立帕麥分別位居第4～10位，銷售收入分別為5.080億美元、4.800億美元、3.000億美元、2.800億美元、1.200億美元、1.100億美元和1.000億美元。
漁船涂料方面，我國漁船涂料的總量約3萬噸/年，使用有效期小船為1～1.5年，遠洋船為3～5年，漁船涂料由農(nóng)業(yè)部漁政局監(jiān)管，由于漁船涂料屬于性價比要求極高的市場，且競爭慘烈，跨國公司暫未進入，主要由沿海的國內(nèi)涂料企業(yè)如上海開林、浙江魚童、飛輪造漆、飛鯨新材料等數(shù)十家公司占據(jù)。
船艦涂料方面，艦船涂料是為軍工配套的特種涂料中用量最大、品種最多的領域，同樣包括新造艦船和維修兩大產(chǎn)品系列。從使用量來看，維修用船艦涂料遠大于新造船，但后者對高性能新產(chǎn)品要求更高。艦船涂料的市場容量約6000～8000噸/年，并呈上升趨勢，未來十年將是艦船和艦船涂料發(fā)展的黃金時期。
游艇涂料方面，游艇涂料對裝飾和保護性能要求很高。由于游艇大多數(shù)時間停靠港灣，因此對船底防污涂料的環(huán)保和安全性要求更高。目前國際油漆和佐敦等跨國公司有產(chǎn)品系列供應市場，國內(nèi)企業(yè)尚未涉足此市場。
3、船舶涂料發(fā)展趨勢
3.1 市場方面
中國的修、造船處于世界領先地位，這也直接啟動了中國本土航運企業(yè)“十四五”期間雄心勃勃的擴張和結(jié)構(gòu)更新計劃。相信在接下來的“十四五”階段，中國的船舶制造、船舶維修行業(yè)會將繼續(xù)保持領先，中國本土船廠在設計和制造方面明顯的技術進步及成本優(yōu)勢，也將帶動造船和修船進一步向中國轉(zhuǎn)移。
并且各相關企業(yè)會抓住中國在控制新冠肺炎疫情方面領先的優(yōu)勢和經(jīng)驗，充分理解和利用環(huán)保、安全和健康相關的法規(guī)和標準，且受中國在全球氣候大會的承諾（2030年碳排放達峰，2060年實現(xiàn)碳中和的目標）影響，新造船將更注重節(jié)能、環(huán)境友好型產(chǎn)品的使用，由此對船舶涂料的需求不僅是整體規(guī)模的需求增長，而且也是對船舶涂料技術先進性，特別是高性能防污涂料需求的顯著增加。
隨著全球經(jīng)濟逐漸從新冠疫情中恢復，造船市場逐漸復蘇，預計全球船舶涂料市場仍有進一步發(fā)展的空間。根據(jù)中國涂界網(wǎng)資料，預計未來幾年的全球船舶涂料市場規(guī)模復合增長率約5.6%，據(jù)此初步測算到2026年全球船舶涂料市場規(guī)模約55億美元。
3.2 技術方面
雖然，中國防污涂料70%以上市場被宣偉、佐敦、關西、海虹老人、阿克蘇諾貝爾、日本立邦船艦涂料等巨頭壟斷，但是國內(nèi)像青島海化院、中海油常州涂料院、華南理工大學等一大批企業(yè)和科研機構(gòu)做了大量科研攻關工作。
青島海化院桂泰江總工帶領團隊成功開發(fā)出長效環(huán)保型自拋光防污涂料，使得我國終于獲得了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代高性能環(huán)保型防污涂料；青島海化院研發(fā)的“抗空蝕防污涂料”也已經(jīng)成功應用于螺旋槳，既可以消解氣泡破裂釋放的壓力，又可以防止海生物污損；華南理工大學張廣照教授課題組開發(fā)的主鏈降解自拋光防污涂料，在國際上屬首創(chuàng)，向防污涂料國產(chǎn)化邁出第一步；浙江飛鯨漆業(yè)也開發(fā)出了新型船艦涂料。
目前的船舶涂料還是以溶劑型涂料為主的，此外高固體分涂料、水性涂料也會逐漸增多，從而達到環(huán)保安全健康等法規(guī)要求。
中涂協(xié)提出的中國涂料行業(yè)“十四五”發(fā)展趨勢及關鍵技術中，對船舶涂料未來關鍵技術與產(chǎn)品也做了說明，包括低摩擦、低銅、無銅自拋光防污涂料，污損釋放型防污涂料，低毒/無毒的新型防污涂料；高性能、高固體分、無溶劑、純環(huán)氧船用通用底漆，滿足高溫高濕高鹽強紫外輻射的南海腐蝕環(huán)境低溫、冰層撞擊、冰雪覆蓋的極地腐蝕環(huán)境的多功能防銹涂料；新型水性涂料在船舶工業(yè)的應用等。
從船體其他的應用場景來看，船殼涂料將向多功能方向發(fā)展。包括熱反射船殼漆的出現(xiàn)，尤其在南海地區(qū)，使用我國八五攻關成果的熱反射涂料可明顯降低船艙的溫度 5 ℃～7 ℃(國外可達20 ℃)，還包括能夠使銹蝕轉(zhuǎn)化為無色的自清潔船殼漆也將成為另一種功能性船殼涂料新品種。生活艙涂料將向水性化方向發(fā)展；甲板涂料向長效以及高彈性、耐磨防滑、輕質(zhì)、抗沖擊等多功能方向發(fā)展。
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